Me cambio de asesoría a mitad de año
Cambiar de asesor da miedo por una razón concreta: el histórico está en su programa, no en el tuyo. Se resuelve pidiendo las cosas correctas y comprobándolas antes de cortar.
Qué hacer
Los pasos, en orden
Pide la documentación por escrito
Libros registro de facturas emitidas y recibidas del ejercicio, balance de sumas y saldos si eres sociedad, copia de los modelos presentados con su justificante, y la exportación del programa contable si te la facilitan. Pídelo por correo, no por teléfono.
Comprueba que cuadra
Antes de dar el cambio por bueno, la suma de lo declarado en los modelos debe coincidir con los libros. Aquí es donde aparecen los descontanows antiguos, y es mejor descubrirlos ahora que en una comprobación.
Migra y sigue facturando
Se puede cambiar a mitad de trimestre sin problema: sigues emitiendo desde el primer día y el histórico se incorpora en paralelo, respetando la numeración de tus series.
El histórico viaja contigo
Libros, facturas, modelos presentados y saldos pendientes. Lo enganchamos a lo nuevo sin cortar la numeración de tus series ni perder las cuotas a compensar, que es lo que más se pierde en los cambios de asesoría.
En qué te ayuda ContaNow
- Importamos el histórico del ejercicio en curso sin coste, también durante la prueba.
- Comprobamos que los libros cuadran con lo ya presentado antes de dar la migración por cerrada.
- Respetamos tu numeración para que las series no se rompan a mitad de año.
- Si tu asesoría se retrasa, puedes empezar a facturar igualmente y añadir el histórico después.
Dónde conviene tener cuidado
- Tus libros y documentos son tuyos: la asesoría debe entregártelos. Si se resiste, insiste por escrito.
- No cortes el servicio anterior hasta tener la documentación en la mano y verificada.
- Si el cambio coincide con un vencimiento, decide con claridad quién presenta ese modelo para que no lo haga nadie o lo hagan los dos.
- Si aparecen descontanows antiguos importantes, conviene que los revise un asesor antes de seguir hacia delante.
¿Prefieres contarlo y que te digamos qué hacer? Respondemos aunque no seas cliente y aunque la respuesta sea que no nos necesitas.
Contar mi casoPreguntas frecuentes
¿Puedo cambiar en cualquier momento del año?
Sí. Lo más limpio es hacerlo justo después de una presentación trimestral, pero no es imprescindible.
¿Y si mi asesoría no me entrega los libros?
La documentación contable es de la empresa. Reclámala por escrito indicando qué necesitas; en la práctica esa carta suele desbloquear la situación.
¿Tiene coste la migración?
No. La importación del ejercicio en curso está incluida en todos los planes.
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